A chuva constante e a lama fazem parte do quotidiano dos habitantes de um povoado localizado em algum lugar da América do Sul. As várias construções decadentes revelam a expectativa do progresso no passado, que não se realizou. A estagnação do povoado sofre um abalo quando diversos bilhetes anónimos são espalhados por toda a cidade, denunciando traições amorosas e políticas, assassinatos, romances secretos e segredos de família envolvendo filhos bastardos.

Todos os cidadãos, dos mais poderosos aos mais humildes,  sentem-se ameaçados pela invasão de bilhetes, sendo que ninguém sabe quem foi seu autor. Ao longo das 24 horas seguintes a violência explode na cidade, fazendo com que a hipocrisia local seja desmascarada.

Baseado em livro de Gabriel Garcia Márquez, O Veneno da Madrugada é o novo filme do Ruy Guerra. Com Nilton Bicudo, Emílio de Melo, Luah Galvão, Leonardo Medeiros, Jean Pierre Noher, Fábio Sabag e um grande elenco.