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Elliot, um espião americano, decide desaparecer levando consigo uma informação crucial. Ao mesmo tempo, tenta rever a sua filha Orlando, que abandonou dez anos antes. Irene, uma amiga de longa data, organiza o encontro em Veneza, na companhia de David, filho adoptivo de Elliot. Mas é sem contar com a presença de William Pound, um assassino sem escrúpulos, poeta nos seus momentos...
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